В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается громким убийством одного из самых влиятельных и богатых жителей — лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. Продвигаясь в своём нелёгком деле, он сталкивается с силами зла, о которых прежде и не подозревал. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже рисковать жизнью.